Testportfell mai 2024

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus mais oli 2,00%, S&P 500 3,30% ja Balti indeksil 0,45%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 mai lõpu seisuga 11,6%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 21,1% ja Balti indeksi tootlus -4,0%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,121,21-0,090,960,16
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)11,6%21,1%-9,4%-4,0%15,7%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)4,8%8,5%-3,7%-1,7%6,6%
Ajaga kaalutud tootlus4,8%8,5%-3,7%-1,7%6,6%
Rahaga kaalutud tootlus17,3%8,5%8,7%-1,7%19,0%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment