Testportfell detsember 2023

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus detsembris oli 4,33%, S&P 500 4,47% ja Balti indeksil 0,25%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2023 detsembri lõpu seisuga 11,1%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 9,7% ja Balti indeksi tootlus -6,3%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,111,100,010,940,17
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)11,1%9,7%1,4%-6,3%17,5%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)5,7%5,0%0,7%-3,4%9,0%
Ajaga kaalutud tootlus5,7%5,0%0,7%-3,4%9,0%
Rahaga kaalutud tootlus20,3%5,0%15,3%-3,4%23,7%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment