Testportfell august 2023

Testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Testportfelli tootlus augustis oli -2,05%, S&P 500 -1,71% ja Balti indeksil -2,59%.

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2023 augusti lõpu seisuga -7,2%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 3,7% ja Balti indeksi tootlus -5,8%.

Keskmine aastatootlus alates testportfelli loomisest kuni 2023 augusti lõpuni on testportfellil -4,6%, S&P 500 2,3% ja Balti indeksil -3,7%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks0,931,04-0,110,94-0,01
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)-7,2%3,7%-11,0%-5,8%-1,5%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)-4,6%2,3%-7,0%-3,7%-1,0%
Ajaga kaalutud tootlus-4,6%2,3%-7,0%-3,7%-1,0%
Rahaga kaalutud tootlus3,6%2,3%1,2%-3,7%7,2%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment