Testportfell veebruar 2024

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus veebruaris oli 0,52%, S&P 500 3,18% ja Balti indeksil -0,82%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 veebruari lõpu seisuga 8,4%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 17,1% ja Balti indeksi tootlus -6,4%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,081,17-0,090,940,15
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)8,4%17,1%-8,7%-6,4%14,8%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)3,9%7,9%-3,9%-3,1%7,0%
Ajaga kaalutud tootlus3,9%7,9%-3,9%-3,1%7,0%
Rahaga kaalutud tootlus17,0%7,9%9,2%-3,1%20,2%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment