Testportfell november 2023

Testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Testportfelli tootlus novembris oli 6,95%, S&P 500 9,47% ja Balti indeksil 0,89%.

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2023 novembri lõpu seisuga 6,5%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 5,1% ja Balti indeksi tootlus -6,6%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,071,050,010,930,13
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)6,5%5,1%1,5%-6,6%13,1%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)3,5%2,7%0,8%-3,6%7,1%
Ajaga kaalutud tootlus3,5%2,7%0,8%-3,6%7,1%
Rahaga kaalutud tootlus16,8%2,7%14,1%-3,6%20,5%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment