Testportfell juuni 2023

Testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Testportfelli tootlus juunis oli -1,10%, S&P 500 3,83% ja Balti indeksil -0,15%.

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2023 juuni lõpu seisuga -8,7%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 0,7% ja Balti indeksi tootlus -4,2%.

Keskmine aastatootlus alates testportfelli loomisest kuni 2023 juuni lõpuni on testportfellil -6,2%, S&P 500 0,5% ja Balti indeksil -3,0%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks0,911,01-0,090,96-0,05
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)-8,7%0,7%-9,4%-4,2%-4,5%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)-6,2%0,5%-6,7%-3,0%-3,3%
Ajaga kaalutud tootlus-6,2%0,5%-6,7%-3,0%-3,3%
Rahaga kaalutud tootlus3,5%0,5%3,0%-3,0%6,5%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment