Testportfell august 2024

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus augustis oli -3,82%, S&P 500 2,41% ja Balti indeksil -2,39%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 augusti lõpu seisuga 0,4%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 29,6% ja Balti indeksi tootlus -7,3%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,001,3-0,290,930,08
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)0,4%29,6%-29,1%-7,3%7,7%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)0,2%10,5%-10,4%-2,9%3,1%
Ajaga kaalutud tootlus0,2%10,5%-10,4%-2,9%3,1%
Rahaga kaalutud tootlus6,6%10,5%-4,0%-2,9%9,5%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Jäta kommentaar