Supervalemi magic formula testportfell sai alguse kaks aastat tagasi 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.
Sellise investeerimisstrateegia plussideks on see, et see on väga lihtne ja ei nõua investorilt oma aja panustamist. Täielikult on välistatud investeerimisprotsessist emotsioonide mõju ja selle strateegia tulemusel moodustub aktsiaportfell, mis koosneb ainult headest ja kasumlikult toimivatest ettevõtetest, mis on kõik ostetud odava aktsiahinnaga.
Teise aasta lõpuks koosnes testportfell kaheksa ettevõtte aktsiatest ja kõik aktsiapositsioonid olid plussis. Tootluselt ületas testportfell märkimisväärselt Balti indeksit OMXBBGI, jäädes siiski alla S&P 500 indeksile.
Magic formula testportfelli tootlus jaanuaris oli -2,99%, S&P 500 3,38% ja Balti indeksil 0,77%
Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 jaanuari lõpu seisuga 7,8%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 13,5% ja Balti indeksi tootlus -5,6%.
Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.
| Testportfell | S&P 500 | Erinevus | OMXBBGI | Erinevus | |
| Tootlusindeks | 1,08 | 1,13 | -0,06 | 0,94 | 0,13 |
| Ajaga kaalutud tootlus (kokku) | 7,8% | 13,5% | -5,7% | -5,6% | 13,4% |
| Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud) | 3,8% | 6,5% | -2,7% | -2,9% | 6,7% |
| Ajaga kaalutud tootlus | 3,8% | 6,5% | -2,7% | -2,9% | 6,7% |
| Rahaga kaalutud tootlus | 17,0% | 6,5% | 10,5% | -2,9% | 19,8% |