Testportfell juuni 2024

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus juunis oli -3,71%, S&P 500 3,24% ja Balti indeksil -1,84%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 juuni lõpu seisuga 7,5%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 25,0% ja Balti indeksi tootlus -5,8%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,081,25-0,170,940,13
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)7,5%25,0%-17,5%-5,8%13,3%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)3,0%9,7%-6,6%-2,4%5,5%
Ajaga kaalutud tootlus3,0%9,7%-6,6%-2,4%5,5%
Rahaga kaalutud tootlus13,3%9,7%3,6%-2,4%15,7%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Jäta kommentaar