Testportfell september 2023

Testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Testportfelli tootlus septembris oli 3,95%, S&P 500 -4,61% ja Balti indeksil 1,12%.

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2023 septembri lõpu seisuga -3,6%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli -1,1% ja Balti indeksi tootlus -4,7%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks0,960,99-0,030,950,01
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)-3,6%-1,1%-2,5%-4,7%1,1%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)-2,2%-0,6%-1,5%-2,9%0,7%
Ajaga kaalutud tootlus-2,2%-0,6%-1,5%-2,9%0,7%
Rahaga kaalutud tootlus6,5%-0,6%7,2%-2,9%9,4%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment