Testportfell juuli 2024

Supervalemi magic formula testportfell sai alguse 2. veebruaril 2022. Me ostame iga kuu alguses testportfelli tolle päeva seisuga Supervalemi aktsiatabeli top 3 ettevõtte aktsiaid võrdsetes osades. Kui mõni ettevõte langeb top 3-st välja, siis hoiame selle ettevõtte aktsiaid aasta aega veel portfellis ja seejärel müüme ning saadud raha eest ostame võrdsetes osades uued top 3 ettevõtete aktsiaid.

Magic formula testportfelli tootlus juulis oli -2,86%, S&P 500 1,20% ja Balti indeksil 0,81%

Kogutootlus alates testportfelli loomisest veebruaris 2022 oli 2024 juuli lõpu seisuga 4,4%, sama ajaga S&P 500 tootlus oli 26,5% ja Balti indeksi tootlus -5,0%.

Ülaltoodud graafik arvutab indekseeritud võrdluse testportfelli ja aktsiaindeksite vahel. See kasutab algväärtust 1,00 ja seejärel kasvab või kahaneb iga joon iga kuu vastava tootluse % võrra.

TestportfellS&P 500ErinevusOMXBBGIErinevus
Tootlusindeks1,041,27-0,220,950,09
Ajaga kaalutud tootlus (kokku)4,4%26,5%-22,1%-5,0%9,5%
Ajaga kaalutud tootlus (annualiseeritud)1,8%9,9%-8,1%-2,0%3,8%
Ajaga kaalutud tootlus1,8%9,9%-8,1%-2,0%3,8%
Rahaga kaalutud tootlus10,1%9,9%0,3%-2,0%12,2%
Portfelli tulemuslikkuse näitajad — kogu kauplemisajaloo jooksul

Leave a Comment